Vrijwel alle banken en beleggingsondernemingen hebben hun eigen beleggingsbeleid. Welke soorten zijn er eigenlijk en hoe onderkent u de verschillen? U krijgt handvatten om uw eigen beleggingsbeleid te definiëren omdat een verkeerd gekozen beleid kan leiden tot grote financiële teleurstellingen. Daarnaast is het belangrijk om het beleid periodiek te evalueren. Of u nu gebruik maakt van een beheerder, adviseur of u belegt zelf, het is belangrijk om rendementen en risico’s te analyseren. Om een goede analyse te maken, dient u vooraf een passende benchmark te formuleren. Een benchmark waartegen u de prestaties van uw portefeuille kunt afzetten. Heeft u het beter of juist slechter dan de benchmark gedaan? Wellicht dient het beleggingsbeleid aangepast te worden of is de uitkomst dat u klant bent bij een verkeerde financiële partij. Voorkom in ieder geval een ad-hoc beleid.
 

Programma:
. Waar voldoet een goed beleggingsbeleid aan?
. Hoe analyseert u het beleggingsbeleid van een financiële instelling?
. Het toevoegen van persoonlijke restricties aan een beleggingsbeleid
. Het beleggingsmandaat
· Groei- versus waarde beleggen
· Inkomensgericht- versus kapitaliserend beleggen
· Individuele beleggingen versus fondsen en/of trackers
· Mondiaal versus regionaal of sectoraal beleggen
· Het bepalen van een passende benchmark bij uw beleggingsbeleid
 

Tijdens de cursus is er tijd voor het stellen van vragen. Mocht u voorafgaand aan de cursus vragen hebben met betrekking tot het onderwerp van deze module, dan kunt u deze vooraf via e-mail aan ons kenbaar maken.